通威2.14亿股限售股将流通
去年10月份中国证券监督管理委员会批准了通威股份非公开发行不超过8.58亿新股，公司也在去年12月的时候完成了对16名特定对象非公开发行人民币普通股2.14亿股。
当时参与认购的机构大佬们也不在少数，像是高瓴资本、朱雀基金及睿远基金都有参与。
通威今天的大跌跟此事息息相关，因为就在几天后的6月8日，这2.14亿股限售股将可以上市流通，这对短期的情绪多少都会有所影响。
但你要说这几个机构到了6月8日就开始大卖特卖，我觉得不太可能，首先他们根本没赚多少，这点浮盈对他们来讲不算什么，这些个大机构的格局没这么小。第二，这些机构全部是站在基本面的角度上去选择投资的标的，且持股时间都很长，通威目前的基本面良好，没有大幅卖出的必要。
说到这里，我们来聊下通威最近的状况。
最近市场一直有部分声音认为硅料价格要见顶，这也是为什么硅料一直涨，但通威股价却没跟上节奏的最主要的原因。
我们先来看一下数据，根据硅业分会报道，单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料价格周环比分别上涨4.54%/4.97%/4.85%至21.19/20.89/20.52万元/吨，成交价均超过20万元/吨，硅料目前已经连续22周上涨。
至于硅料价格涨或者跌，这是由其产业链上的供给、需求和库存这三者决定，紧缺环节供给没有变化，价格直接反映需求和库存，我和行业内的人士沟通了下，目前硅料库存较低、硅片无库存、电池和组件正常库存，这就说明近期紧缺环节硅料价格上涨主要是实际需求高于供给导致的；
市场担心涨价影响需求，这可以理解，但我们要分清这一轮涨价不是供给扰动导致的，而是紧缺环节供给不变时，需求增加导致的，年光伏潜在需求很高，供应链本就满足不了需求，只能通过涨价来压低潜在需求。
所以对于通威来说，其硅料的价格就算不涨，大概率也会维持在高位，因为需求实在是太大，硅料缺的也很厉害，今年的业绩无忧。
年光伏潜在需求极高，导致硅料和光伏级EVA树脂短缺，在这种背景下中游企业的供应链管理能力重要性提升，龙头公司具有优先采购权，小企业因为原料短缺被淘汰，类似于4Q20玻璃紧张导致组件小厂淘汰，以硅料为例，年隆基公开采购长单25万吨，占公开长单总规模的48.3%，龙头的豪横也是其他中小企业无法比拟的。
聊聊大盘
今天大盘继续小幅调整，情绪继续有所回落，全天有只个股上涨，只个股下跌，北上资金净买入了15.21亿元。板块方面，通信、钢铁、煤炭领涨，家电、军工及光伏领跌。
上海本地股今天集体飙升，掀起了涨停潮，有两则消息，一是上海市上海市宣布成立全国落地规模最大的城市更新基金，总规模约亿元，基金将定向用于投资旧区改造和城市更新项目，促进上海城市功能优化、民生保障、品质提升和风貌保护。
而是还有个传闻说是上面要对上海的浦东进行大改造，还要独立拆分出来什么的，这个传闻估计多半是假的。
华为在昨晚也举行了HarmonyOS2和华为全场景新品发布会，搭载着属于华为自己系统的手机也将面世，鸿蒙系统可实现多设备之间融合为一个终端，形成万物互联。也就是说新系统可以打通手机、电脑、平板、电视、无人驾驶、车机设备、智能穿戴等。
鸿蒙生态建设需要与时间赛跑，短期内要上规模求生存：鸿蒙OS2.0版本的发布，只是生态建设的开始，后续还需要硬件厂商、中间件、应用厂商以及集成商的大量支持。
新系统我觉得主要面临两个风险，一是操作系统目前来看属于典型的寡头垄断，尤其在PC端和移动端想挑战现有的厂商（例如Google），难度很大；二就是老美最看不惯的就是中国在任何一领域做大做强，后续有可能会采取更严厉的制裁来限制你的技术发展。
就说这么多，有什么问题我们留言板见。
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