京东方A,涨价逻辑三

有朋友问，最近怎么不聊京东方A了？不聊一聊，心里有点发慌。那个，老朋友应该知道的，文末那个“没动”，不就是我对京东方A最鲜明的态度吗？做长线是很无聊的，没那么多新鲜事，天天聊总会变得很无聊。我身边有个小土豪朋友，年年在股市亏个几十万那种。据说有一年是赚钱了，那一年他跟着一位只做长线价投的老师，每当他动摇了想卖了，一问那位老师，然后就会被劈头盖脸说一顿，然后就乖乖地，不好意思卖了。就这样，一天天坚持下来，后来大概赚了有70%、80%吧，最后还是卖了。正常的逻辑，赚到钱了，从此皈依长线，皈依价投，对吧？但有意思的是，他绕着那位老师走，说自己再也不做长线了，因为太无聊了，一动不动，想动都不能动。我说，这又不是干那个啥，动能那么多干嘛？爽嘛？是，爽，刺激。然后，这两年行情这么好，他照样每年给市场交学费，他的重点是曾经赚过，很爽。后来我也想明白了，有些人来A股，和我们不一样，人家就是来做功德的，我们心怀感恩。嘘，他这段时间忙，估计应该不会看我文章，我吐槽下应该没问题，嘿嘿。回到京东方A，最近基本面没什么大事件，就是行情中的无聊时间，股价也就是跟着大盘波动一下，总体来说还要比大盘强那么一点点。不过有些朋友，不念叨几句的话，总是各种担心，我还是聊几句吧。2月份，大尺寸面板，还在涨价，涨价趋势还在继续，有券商乐观地预测，涨价趋势可以延续第二季度了。这个趋势维持下去，年京东方A就有很大可能是百亿级的净利润，也算是刷新自己的历史纪录了。有这个基础在，我就躺着等着了。但市场上对京东方A还有一些不认可的声音，担心面板价格持续上涨，引来更多的产能，再度诱发价格战，进而如同在飞在天空的猪突然没了翅膀，狠狠的跌下来。确实，以前是这样的，大家看到面板生意好做，一拥而上都抢着干，结果产能过剩，只能打价格战。所以，市场对京东方A的定位，也算是一种周期股，有自身行业的周期。但现在，面板行业正在去周期化。早年的话，烧点钱，建生产线，就可以生产面板，相对容易些。但现在面板行业已经是重资产行业了，一般的玩家已经没资格下场了。而且除了资金，还有技术、人员的积累，这个也不是说有就有的。换句话说，哪怕生产线建好了，也不一定能及早实现量产。就拿京东方A来说，有了柔性屏生产线，也差不多两年时间才拿苹果的订单。这一行，现在有壁垒的，不是谁想干的就能干的。而且，前两年的价格战，相当于是把一些资金、一些公司从面板行业赶出去了。所以，不要看现在面板行业好像很容易做，但敢进来吗？一旦莽进来，面板行业再度产能过剩，又是价格战，顶不住的就亏出局。这就是做生意，如果眼前生意的是有利润的，但等你的设备到位开始生产的时候，这个生意就是亏的，持续亏的，那你做想这个生意吗？所以，现在面板需求在上升，但大家都不着急扩产能，这就成了面板价格的持续上涨。估计还有朋友会问，为什么当年那么多人干面板，现在就没了？当年，他们就不怕亏吗？是的，就像现在烧钱做芯片一样，当年做面板也是拼着烧钱硬干出来的。京东方A，属于那种融资融得恨不得踢两脚的那种。此外，京东方A拿的补贴，也不少的。现在，我们已经有京东方A了，那谁有那么强的动力，烧钱硬刚？如果说还有一战的话，那也是和三星在OLED领域一战，无关现在持续涨价的LCD屏。年度，智能手机面板出货量，京东方A4.08亿片，位列第一，占比21.6%；三星3.7亿片，位列第二，占比19.6%。但是，京东方A70%是a-si屏，LCD屏的一种；而三星则是硬屏OLED56%，柔性OLED44%。京东方A、三星两者的方向不一样，柔性屏的利润要更厚些。现在，京东方A是想抢三星的肥肉，而京东方A的肥肉，三星已经放弃了，很难回头了，所以，怎么看都是京东方A划算一点。大概就是这样吧，其他的交给时间。另外，还有一张图，京东方A的机构数据：操作笔记：股票、基金，都没动。预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇

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